Di cosa si tratta questa fase pilota?
Invece di valutazioni complesse, questo framework si concentra su un principio semplicissimo:
👉 In nessun momento la perdita totale (realizzata o non realizzata) derivante da una singola Idea di trading (Trade Idea) o da un Gruppo di operazioni aperte (Group of Open Trades) che si sovrappongono nel tempo, può superare l'1% del saldo iniziale dell'account.
Questo approccio ci permette di valutare il comportamento a rischio in un modo che è:
più facile da capire
più semplice da controllare usando gli Stop Loss
e molto più in linea con le reali condizioni di trading!
Come viene valutata la regola dell'1% di perdita massima?
Il limite dell'1% viene monitorato in due modi paralleli:
1️⃣ Idea di trading
Un'Idea di trading è:
una singola operazione, oppure
più operazioni sullo stesso simbolo e nella stessa direzione, che si sovrappongono nel tempo.
In nessun momento, durante la durata di questa Idea di trading, la perdita combinata (realizzata e non realizzata) può superare l'1% del saldo iniziale dell'account.
2️⃣ Gruppo di operazioni aperte (Group of open trades)
Un Gruppo di operazioni aperte include tutte le operazioni che si sovrappongono nel tempo, indipendentemente da:
simbolo
direzione
o strategia!
Per l'intera durata di queste operazioni sovrapposte:
il punto di riferimento è l'Equity nel momento in cui viene aperta la prima operazione.
la perdita combinata (realizzata e non realizzata) non deve mai superare l'1% del saldo iniziale dell'account.
Cosa significa in pratica?
Per rispettare le regole:
pianifica la dimensione delle tue posizioni in modo conservativo.
imposta i tuoi Stop Loss in modo che le perdite totali di una singola Idea di trading o di un Gruppo di operazioni aperte rimangano saldamente entro il limite dell'1%.
fai molta attenzione quando apri più operazioni contemporaneamente.
Questo framework è progettato affinché la maggior parte dei trader riesca a rispettarlo semplicemente usando gli Stop Loss in modo corretto.
Ricorda che, in generale, consigliamo di mantenere il rischio massimo per ogni Idea di trading o Gruppo di operazioni aperte in un range tra lo 0,5% e l'1%. Il modo più semplice per rispettare questa regola è impostare i tuoi Stop Loss affinché il rischio totale delle operazioni aperte sia inferiore al -1% (l'ideale è intorno al -0,5%). Così facendo, avrai la certezza di rientrare in questo framework senza alcun problema!
Note importanti sulla fase pilota
Questa è una fase di test e la sua durata non è ancora stata fissata in modo definitivo. Il comportamento di trading durante questo periodo ci aiuterà a decidere:
se questo framework diventerà permanente.
come verranno gestiti gli stati dei singoli account in futuro.
in caso di ripetuta assunzione di rischio eccessivo, potrebbero essere riapplicate le misure di protezione (come indicato qui sotto).